Для того, чтобы добавить в карточку клиента дополнительную информацию воспользуемся полями Настройки - Поля. Слева мы видим поля, которые мы уже добавили, то есть кроме тех, которые были изначально. Справа находится сам интерфейс добавления полей. Для примера добавим поле, для этого выбираем тип поля, у нас это будет контактное лицо. 



Заполнение формы для добавления нового поля



Далее нужно выбрать для кого создаём поле, представьте ситуацию, что у вас есть клиенты, которые посетили какой-то семинар и вы хотите сделать отдельное поле, где это отметить. Для лидов это не обязательно, поэтому чтобы не перегружать, мы можем выбрать это поле только для клиентов. В нашем примере контактное лицо нужно для всех. Далее мы даём название полю, у нас оно так и будет называться Контактное лицо. Затем нужно ввести подсказку внутри поля, чтобы было понятно вашим сотрудникам. Также нужно указать где показывать поле в карточке клиента (когда вы нажимаете на клиента, открывается его карточка, где можно посмотреть информацию о нём). Можно показывать в столбце информация (левая стрелка) , либо в табе дополнительно, а можно сделать и там, и там..  Если выбирать второй вариант, то в карточке, где указано правой стрелкой на фото, появится ещё пункт дополнительно и там будет эта информация.



Карточка клиента



Следующий пункт для заполнения - перезаписываемое поле. Допустим один и тот же клиент в разные периоды времени подаёт вам заявку. Например, он занимался у вас с сентября по октябрь, потом перестал посещать занятия и через пол года записывается снова к вам и в это поле вводит новую информацию. И здесь вам нужно решить, вам нужно чтобы в этом поле была актуальная информация, либо же по каким-то причинам вы хотите запомнить именно первую. Мы выберем вариант да, это значит, что каждый раз, когда клиент будет подавать заявку, это поле будет перезаписываться. В последнем пункте выбираете обязательное ли для заполнения это поле. Добавляем это поле и оно у нас отразится слева, где показаны все поля, которые мы добавили.  


Примечание! Если вы удалите это поле, то всё его содержимое пропадёт. То есть если у вас,например, год было это поле, куда вносили данные, а затем вы решили его удалить, все эти данные пропадут. Если вам это поле сейчас не нужно, можно его не удалять, а скрыть, нажав на глаз(он станет зачёркнут), тогда это поле пропадёт отовсюду.



Скрытие ненужный полей



Теперь рассмотрим как это выглядит в лидах. В лидах можно добавить это поле в графы таблицы. Это можно сделать нажав на значок настройки.



Добавление поля в графы таблицы с лидами



Далее выбрать настройки отображения полей и выбираем нужное поле, в нашем случае это контактное лицо, сохраняем.



Настройки отображения полей



И у нас появляется это поле в лидах.



Отображение нового поля в таблице лидов



 Когда будете создавать новый лид, нужно будет ввести степень родства, имя и номер. После сохранения это отобразится в графе Контактное лицо.


Заполнение поля “Контактное лицо”