Clients24 - справка

Регистрация 1

• Настройки компании

Первые шаги в CRM 8

• Начало работы в Clients24
• Филиалы
• Создание сотрудников (пользователей)
• Главная страница
• Предметы

Смотреть все 8

Импорт клиентов 1

• Импорт клиентов

Отметка посещений и пропусков 5

• Добавление клиентов
• Отметка посещений и пропусков. Их отработка
• Группы: добавление клиентов, закрытие групп
• Посещения клиентов других групп в счет абонемента
• Особенности списания баланса абонементов

Прочее 2

• Настройка пропусков с перерасчетом
• Выделение клиентов цветом

Домашние задания, темы занятий, оценки 4

• Домашние задания и темы занятий
• Оценки клиентов
• Комментарий администратора и комментарий преподавателя - в чем отличие
• Ссылка на трансляцию при онлайн-обучении

Личный кабинет 3

• Личный кабинет (ЛК) клиента
• Личный кабинет (ЛК) родителя
• Родители

Действия с группами 3

• Закрытие группы (прекращение занятий, перемещение в архив)
• Создание и редактирование групп
• Набор и запуск групп

Журнал группы 5

• Удаление клиента из группы
• Скрытие неактивных дней группы
• Отражение журнала в карточке клиента
• Добавление произвольного занятия в группу
• Статусы клиентов в журнале группы

Абонементы 5

• Создание абонементов. Их виды
• Баланс
• Особенности абонемента на количество занятий
• Особенности списания баланса при посещении разных групп
• Что делать, если вам нужны безлимитные абонементы

Скидки 1

• Скидки

Действия с абонементами 7

• Продажа абонемента
• Возврат абонемента клиенту
• Удаление абонемента
• Смена дат абонемента
• Перенос абонемента в другую группу

Смотреть все 7

Частные случаи 1

• Продажа абонемента после пробного занятия

Работа с преподавателями 6

• Замены преподавателей
• Замена преподавателем, которого нет в штате (внешняя замена)
• Занятие не состоялось
• Доступ преподавателя к Clients24
• Создание и редактирование преподавателей

Смотреть все 6

Зарплата 4

• Зарплатные планы. Ведомость
• Оплата за проведенные часы
• Зарплата от выручки
• Зарплатная ведомость

Лиды, общая информация 2

• Что такое лид в Clients24
• Статусы лидов

Настройки лидов 1

• Отправка лидов на почту (как отчет)

Виджеты расписания 6

• Важная особенность виджетов расписания в Clients24
• Создание виджета расписания. Его настройки. Виды
• Фотографии преподавателей и предметов
• Типовые проблемы с расписанием
• Публикация расписания

Смотреть все 6

Виджеты форм записи 1

• Виджеты форм записи

UTM-метки 1

• Использование utm-меток в расписании и формах записи

Задачи 1

• Задачи

Отчеты финансовые 2

• Отчет по оплате
• Отчет по купленным абонементам

Отчеты по клиентам 4

• Отчет по посещаемости
• Отчет "Активные клиенты"
• Отчет "Новые клиенты"
• Возможные потери клиентов

Произвольные поля 2

• Произвольные поля в карточке клиента и Лидах
• Настройка полей для групп

Выходные и праздничные дни 1

• Выходные и праздничные дни (массовое продление абонементов)

Доступы 2

• Настройки доступа по IP
• Права доступа разных пользователей

Интеграции с смс-провайдерами 6

• Интеграция с SMSC.ru
• Интеграция с RocketSMS.by (Республика Беларусь)
• Почему могут не уходить смс
• Шаблоны смс
• Отправка смс клиентам

Смотреть все 6

Платежные интеграции 3

• Интеграция с ЮКасса/Юмани (ЮKassa/ЮMoney)
• Подключение общей платежной интеграции
• Интеграция с BePaid.by (Республика Беларусь)

Интеграции с мессенджерами 1

• Интеграция Salebot и Clients24

Дубли 2

• Дубли в Лидах
• Дубли - раздел

Видео-руководство 1

• [Видео] Начало работы в Clients24

Общие настройки 2

• Создание автодействия
• Варианты действий в Автодействиях

Сценарии автодействий 6

• Автодействие - Смена статуса лида
• Автодействие - N дней до дня рождения
• Автодействие - N часов до даты “ждем”
• Автодействия - Задолженность более N дней
• Автодействия - Callback как условие Автодействия

Смотреть все 6

Оплаты из разных стран 1

• Оплата карточкой из Республики Беларусь

Начало работы с товарами 1

• Начало работы с товарами

Создание настроек для работы с товарами 4

• Места хранения
• Поставщики
• Номенклатура товаров
• Группы товаров

Операции с товарами 3

• Движение товаров
• Продажа товара
• Наличие товара

Создание и печать документов. Переменные 2

• Работа с документами
• Переменные

Интерфейс в Clients24 2

• Виды иконок в журнале группы
• Элементы на главной странице